Piattaforma di Wealth Management
Una sola piattaforma. Tutta la Sua attività patrimoniale.
Per gestori patrimoniali, family office e banche private, dove ogni portafoglio cliente è distribuito tra più custodian, valute e classi d'investimento.
etops Wealth Discovery riunisce tutto: onboarding, consolidamento, compliance e reporting, così il tuo team può smettere di riconciliare e tornare a fare consulenza .
Quando i dati sono frammentati, ogni decisione ne risente.
I mandati sono distribuiti tra più custodian. I cicli di reporting consumano giornate che dovrebbero essere ore. Le richieste di compliance crescono più velocemente del Suo team. E i clienti pretendono più trasparenza ogni trimestre. etops Wealth Discovery esiste per permettere a Lei di concentrarsi su ciò per cui i Suoi clienti La pagano davvero: comprendere, proteggere e far crescere il patrimonio.
Il patrimonio da ogni angolazione
Compliance senza rincorrerla
Report che i clienti leggono davvero
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Una visione completa del patrimonio del cliente, senza fogli Excel.
etops Wealth Discovery consolida conti, titoli e asset alternativi di ogni custodian in un'unica vista strutturata. Rischi di concentrazione, gap di allocazione e opportunità non sfruttate emergono in pochi giorni, non in mesi e, il reporting dettagliato con benchmarking trasforma il quadro nella prossima conversazione con il cliente. Potenziale di ottimizzazione nascosto, reso visibile. Il tutto rispettando i requisiti di trasparenza normativa.
20 anni nel wealth management.
etops Wealth Discovery è stato costruito da persone che si sono sedute di fronte ai clienti e hanno ricomposto il loro quadro patrimoniale completo prima di trasformarlo in software. Sostituire uno strumento di aggregazione legacy, consolidare uno stack di onboarding frammentato o costruire da zero. La accompagniamo lungo tutto il percorso, dalla prima estrazione dati al quadro patrimoniale completo, fino al lavoro di review con il cliente.
Il quadro completo. Per ogni banca, valuta e giurisdizione .
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Aggregazione multi-banca e multi-custodian
Connessioni dirette con banche e custodian europei, con import strutturati per tutto il resto. Ogni conto in un'unica vista. Basta riconciliare fogli Excel con gli estratti conto a mano.
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Asset bancabili e non bancabili
Titoli, liquidità e prodotti strutturati accanto a immobiliare, private equity, opere d'arte e partecipazioni dirette. Il quadro completo per clienti il cui patrimonio non sta in un feed custodian.
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Multi-valuta, multi-giurisdizione, multi-lingua
Valute convertite, giurisdizioni gestite, confini fiscali rispettati. Pensato per un pubblico globale.
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Reporting consolidato sempre aggiornato
Quando il principal chiede l'esposizione totale, la risposta è già lì. Non tra tre giorni, dopo che l'analista ha finito di scaricare PDF.
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Costruito per crescere con Lei
Inizia con il reporting consolidato, estendi a portfolio management e advisory man mano che la società scala. Un solo ecosistema, senza nuove gare, senza reimplementazioni.
Cosa dicono i nostri clienti
Grazie alla collaborazione con Etops, possiamo offrire alle nostre famiglie un report patrimoniale chiaro e personalizzato, che rappresenta un vantaggio enorme. Apprezziamo Etops per il rilascio tempestivo di nuove funzionalità e per l'impegno nel garantire un'eccezionale user experience.
Alexander Sinn
Co-Founder & CEO | 47 Capital AG
La soluzione di Etops ci permette di risparmiare molto tempo ed è progettata in modo efficiente, così possiamo concentrarci sul nostro core business. I report dettagliati hanno migliorato significativamente il nostro servizio, generando un chiaro valore aggiunto per i clienti.
Anthony Gimigliano
Head Institutional Desk | Swissquote
Con pochi clic, i collaboratori accedono a tutte le informazioni rilevanti, guadagnando tempo per concentrarsi sulle proprie competenze chiave e prendere decisioni fondate, orientate all'investitore.
Sacha Fedier
CEO | VT Wealth Management
FAQ
Le domande più importanti e più frequenti
Come supporta etops Wealth Discovery i requisiti di compliance?
La piattaforma include funzionalità native per la compliance normativa, tra cui strumenti di classificazione KYC, AML e PEP, garantendo l'aderenza fluida agli standard di settore.
Qual è lo sforzo richiesto per l'onboarding?
L'onboarding richiede uno sforzo minimo da parte Sua. Grazie al nostro project management agile e all'esperienza dei nostri project manager, garantiamo un'implementazione rapida — normalmente in poche settimane — riducendo al minimo l'impegno delle risorse interne.
Cosa include l'analisi patrimoniale con etops Wealth Discovery?
La piattaforma offre una vista olistica degli investimenti e degli asset dei Suoi clienti. Integra dati, visualizza relazioni e fornisce metriche per decisioni di investimento informate .
Tutti gli asset sono consolidati e standardizzati in un unico punto centrale includendo sia asset liquidi come azioni, fondi e obbligazioni, sia asset illiquidi come immobili e private equity.
- Analisi di allocazione: Distribuzione del patrimonio per categorie come classe d'investimento, valuta, regione o settore.
- Analisi della performance: Rendimenti, serie storiche e confronti con benchmark a livello di portafoglio, famiglia o mandato.
- Analisi del rischio: Esposizioni, volatilità, deviazioni dalle policy e rischi di concentrazione .
- Monitoring: Linee guida di investimento, bande e requisiti regolamentari con rilevamento automatico delle violazioni.
- Reporting: Report personalizzati e ricchi di insight per clienti e decisori, un quadro completo dell'attuale e del potenziale impatto delle decisioni future.
Per ulteriori domande su etops Wealth Discovery, contattaci tramite il modulo. Puoi anche prenotare una demo gratuita per sperimentare in prima persona tutte le capacità della piattaforma
Quali funzionalità offre etops Wealth Discovery?
Il prodotto offre un'ampia gamma di funzionalità complete per la gestione patrimoniale, con lo sviluppo continuo di nuove funzioni, tra cui:
- Analisi dei dati patrimoniali: crea viste personalizzate per analizzare allocazioni, metriche di rischio, performance, esposizioni e NAV.
- Monitoraggio: tieni sotto controllo le linee guida di investimento, come bande e metriche di rischio, su tutte le classi di attivi e tipologie di strumenti.
- Reporting: genera report visivamente accattivanti con un solo clic, pronti da condividere con clienti o management.
- Gestione dei clienti: archivia tutti i dati e i documenti dei clienti in un unico posto e utilizza la piattaforma per la comunicazione. Sono inoltre supportati senza problemi i requisiti normativi come KYC, AML e PEP.
- Gestione dei documenti: archivia, organizza, condividi e scarica tutti i documenti da un'unica posizione, eliminando la gestione manuale dei documenti.
- Integrazione API e scalabilità cloud: grazie alla sua architettura API-first, lo strumento si integra facilmente in qualsiasi sistema esistente, garantendo un utilizzo flessibile e la massima scalabilità.
Che livello di supporto posso aspettarmi per setup e manutenzione?
Il nostro team fornisce un supporto completo durante il setup e continua ad assisterti man mano che la piattaforma evolve con le esigenze del tuo business.
L'analisi patrimoniale include asset liquidi e illiquidi?
Sì. Un'analisi patrimoniale completa deve considerare tutte le tipologie di asset — sia liquidi (azioni, obbligazioni, fondi) sia illiquidi (immobili, private equity, asset alternativi). Consolidare entrambe le categorie in un'unica vista consente di valutare con precisione il patrimonio totale, identificare i rischi di concentrazione e monitorare le allocazioni target su tutto l'universo di investimento.
etop Wealth Discovery può generare report personalizzati
Sì. Può creare report flessibili e visivamente curati, adattati a diverse esigenze: clienti, team interni o autorità di vigilanza.