etops Wealth Discovery vous aide à accompagner vos clients fortunés, à naviguer dans des marchés complexes et à piloter leur patrimoine avec précision. La solution garantit transparence, conformité réglementaire et optimisation des coûts. Grâce à la surveillance automatisée, aux analyses augmentées par l’IA et à un reporting sécurisé, elle simplifie le suivi des portefeuilles, la gestion des frais et la relation client: en temps réel.

Analyses personnalisées

Créez des vues personnalisées et analysez les données patrimoniales à tous les niveaux: portefeuille, famille ou mandat. Obtenez facilement des informations puissantes sur l’allocation, le risque et la performance.

Supervision sans effort 

Gardez le contrôle des directives d’investissement sur toutes les classes d’actifs et assurez la conformité grâce à des outils de surveillance en temps réel, fluides et adaptés à vos besoins. 

Reporting flexible

Générez des rapports et des fiches d’information clairs et visuellement attrayants pour les clients, la direction et les autorités de régulation, parfaits pour toutes les exigences en matière de reporting. 

Analytiques

Adaptez facilement l’analyse de vos données patrimoniales. Créez des vues personnalisées et analysez les portefeuilles, les familles ou les mandats selon vos besoins. Accédez à des analyses sur l’allocation, les indicateurs de risque, les mesures de performance, les expositions et les valeurs nettes, le tout réuni en un seul endroit.

Gestion des clients

Centralisez toutes les données, documents et communications clients dans un seul espace. Gérez facilement les obligations réglementaires grâce aux classifications KYC, AML et PEP, tout en renforçant la conformité et la confiance. Et pour vos comptes rendus de contact ? Une expérience fluide et agréable, pensée pour vous simplifier la vie.

Suivi & Monitoring

Profitez de fonctionnalités de suivi à la fois simples et puissantes. Gardez le contrôle et assurez le respect des directives d’investissement, tous types d’actifs et d’instruments confondus. Suivez les mandats et comparez-les à l’allocation cible, aux marges de tolérance, aux indicateurs de risque et à vos benchmarks personnalisés.

Gestion des documents

Simplifiez la gestion de vos fichiers grâce à notre solution documentaire intégrée. Organisez, archivez, téléchargez et partagez tous vos documents en toute sécurité, directement depuis votre outil de gestion de portefeuille. Qu’il s’agisse d’accords clients ou de rapports d’investissement, tout est accessible en un clic. Gagnez en efficacité, renforcez la conformité et améliorez la collaboration en éliminant les tâches manuelles.

Co-Pilot

Découvrez votre assistant virtuel dédié à la gestion de patrimoine et d’investissement. Etops Co-Pilot simplifie vos tâches, vous fournit des analyses pertinentes et optimise vos processus. Dites adieu aux opérations répétitives et concentrez-vous sur l’essentiel.