Les mandats se répartissent entre plusieurs dépositaires. Les cycles de reporting prennent des jours là où ils devraient prendre des heures. Les exigences de conformité grandissent plus vite que vos équipes. Et chaque trimestre, vos clients attendent plus de transparence. etops Wealth Discovery existe pour que vous puissiez vous concentrer sur ce pour quoi vos clients vous paient vraiment : comprendre, protéger et faire fructifier le patrimoine.

Le patrimoine sous tous les angles

Filtrez les données clients par portefeuille, famille, mandat, classe d'actifs ou juridiction. Explorez l'allocation, le risque et la performance comme la conversation se déroule réellement, pas comme le tableur a été conçu. 

La conformité, sans la course

Directives de placement, alertes de non-conformité et pistes d'audit pour chaque mandat. Le travail qui prenait un lundi matin entier tourne désormais en arrière-plan. 

Des rapports que vos clients clients lisent vraiment

Factsheets et relevés consolidés à votre image — pas à celle d'une sortie système. Générés en minutes, pas en jours. 

 Une vue complète du patrimoine client, sans le tableur.

etops Wealth Discovery consolide les comptes, titres et actifs alternatifs de chaque dépositaire dans une vue structurée. Risques de concentration, écarts d'allocation et opportunités inexploitées remontent en jours, pas en trimestres, et un reporting et benchmarking détaillés transforment cette image en prochain entretien client. Le potentiel d'optimisation caché, mis en lumière. Le tout en répondant aux exigences réglementaires de transparence.