Mehr Abschlüsse. Weniger Zeit pro Beratung.
4.500+ Finanzberater nutzen das etops FinanzPortal täglich. Von der Bedarfsanalyse bis zur fertigen Dokumentation. Alles in einem System.
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Mehrfacher Testsieger
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4,84 von 5 Sternen
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Keine Kredikarte
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Über 4.500 Finanzdienstleister
★★★★★ 4,84 von 5
Mehrfacher Testsieger "Beratungssoftware"
Drei Tools. Zwei Stunden Nacharbeit. Und trotzdem bleibt vieles ungeklärt.
Eine vollständige Bedarfsanalyse kostet Zeit. Sie wechseln zwischen CRM, Vergleichsrechner und Word-Dokumentation, erfassen Daten doppelt und hoffen am Ende, dass nichts vergessen wurde.
Dazu kommt der Regulierungsdruck: FinVermV, ESG-Präferenzabfrage. Jede neue Pflicht bedeutet mehr Aufwand pro Gespräch, ohne dass dadurch ein einziger Abschluss leichter wird. In Ihrem Bestand gibt es Kunden, bei denen Sie längst weitere Verträge platzieren könnten. Die Zeit, sie ganzheitlich anzusehen, haben Sie schlicht nicht.
Was das in Ihrem Beratungsalltag bedeutet:
Eine vollständige Beratung in Minuten
Bedarfsanalyse, Tarifvergleich und Dokumentation laufen im selben System. Ihr Kunde erhält einen druckfertigen Report mit Ihrem Logo. Sie müssen danach nichts mehr nachtragen.
Ihr Kunde sieht seine Lücken und handelt
Biometrische Risiken, Ruhestandsplanung, staatliche Förderung: Das System visualisiert alles so, dass der Kunde in 15 Minuten versteht, wo er unterversorgt ist. Und warum er handeln sollte.
Mehr Verträge pro Kunde
In 9 Bedarfsfeldern mit 42 Themen sehen Sie auf einen Blick, wo Ihr Bestandskunde noch unterversorgt ist. Cross-Selling-Potenziale werden automatisch sichtbar, ohne dass Sie danach suchen müssen.
Was Berater über das etops FinanzPortal sagen.
Meines Erachtens die Top Analyse-Software für die Kundenberatung. Schnelle prägnante Ergebenisse und bei Bedarf eine hohe Detailtiefe. Kundenservice ist sehr gut. Eine klare Empfehlung meinerseits.
Tilman Hesse
Inhaber | Maklerhaus Hesse
Man merkt einfach, dass die Firma schon lange am Markt ist und daher auf eine große Erfahrung zurückblicken kann. Die Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte und auch laufend zu tun habe, sind allesamt sehr kompetent und hilfsbereit.
Philipp von Wartburg
Geschäftsleitung | Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung
Geniale Software. Sehr umfänglich und detailreich. Hebt unser Unternehmen auf ein neues Level innerhalb der Beratung. Auch der Kontakt zum Support 5 Sterne! Schnelle Hilfe und zeitnaher Rückruf. Großes Lob auch an Maximilian Petri im Innendienst/Support.
Martin Röder
Inhaber | Vision Makler
Vom Erstkontakt bis zum Abschluss in fünf Schritten.
Das etops FinanzPortal führt Sie und Ihren Kunden durch jede Stufe der Beratung: Die Datenaufnahme läuft digital, die DIN 77230-Analyse im Hintergrund, der Tarifvergleich ist direkt eingebettet. Nichts bleibt offen. Nichts muss nachgetragen werden.
Aus der täglichen Beratungspraxis entstanden. Heute Teil der Etops Gruppe.
Das FinanzPortal wurde gemeinsam von unabhängigen Finanzberatern in Deutschland entwickelt. Über Jahre hinweg haben Berater, Software-Entwickler und Compliance-Spezialisten ein Werkzeug gebaut, das im Beratungsalltag funktioniert, nicht nur in der Produkt-Demo. Heute ist das etops FinanzPortal Teil der Etops Gruppe, eines europäischen WealthTech-Unternehmens. Was geblieben ist: unser Fokus auf den unabhängigen Berater, der jeden Tag den Unterschied im Kundengespräch macht.
Funktionen, die Beratung wirklich beschleunigen
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DIN 77230 Bedarfsanalyse
42 Bedarfsfelder, automatisierte Auswertung, druckfertiger Report mit Ihrem Logo. Cross-Selling-Potenziale werden automatisch sichtbar.
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Biometrische Risiken
Alle Versorgungslücken auf einen Blick – mit sofortiger Handlungsempfehlung und integriertem Tarifvergleich.
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Ruhestandsplanung
Altersrenten-Check, Nettorenten-Rechner, Schichtenempfehlung. Die vollständige Ruhestandsberatung auf einer einzigen Seite. .
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Förderrechner
Staatliche Förderquoten, Rürup-Analyse und Lohnoptimierung auf Knopfdruck – das stärkste Einstiegsargument für neue Verträge.
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Integrierter Tarifvergleich
Vorsorge, Sach- und Krankenversicherung direkt im Beratungsfluss, ohne Systemwechsel.
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Finanz-SelbstCheck
Ihr Kunde macht den Check auf Ihrer Website oder über Social Media. Sie erhalten qualifizierte Terminanfragen. Als Add-On zubuchbar.
FAQs
etops FinanzPortal - alle Antworten auf Ihre Fragen
Welche Funktionen bündelt etops FinanzPortal auf einer Plattform?
etops FinanzPortal vereint folgende zentrale Bereiche:
- Finanzanalyse nach DIN 77230 und Risikoermittlung
- Vorsorge- und Versorgungsplanung
- Beratungsdokumentation und Reports
Diese Bündelung ermöglicht es Beratern, den gesamten Beratungs- und Dokumentationsprozess digital, transparent und strukuriert abzubilden.
Wie unterstützt etops FinanzPortal bei der Finanzberatung?
etops FinanzPortal bietet eine integrierte Softwarelösung, die den gesamten Beratungsprozess strukturiert abbildet – von der Analyse (z. B. Finanzanalyse nach DIN 77230) über die Risiko- und Vorsorgeberatung bis zur Dokumentation und Reportgenerierung. Die Plattform erleichtert Entscheidungsfindung, Standardisierung und Nachvollziehbarkeit der Beratungsergebnisse.
Für wen eignet sich etops FinanzPortal?
Die Lösung unterstützt Anwender bei der ganzheitlichen Analyse von Kundenfinanzen, der Bedarfsermittlung nach Normen wie DIN 77230, der Bewertung biometrischer Risiken sowie bei der Erstellung individueller Vorsorge- und Ruhestandsplanungen. etops FinanzPortal bietet strukturierte Workflows, präzise Auswertungen und visuelle Ergebnisse, um komplexe Beratungsthemen verständlich zu vermitteln und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Gibt es eine Demo-Version des etops FinanzPortal?
Ja. etops FinanzPortal stellt interessierten Beratern und Vermittlern eine Demoversion zur Verfügung. Diese ermöglicht einen praxisnahen Einblick in Funktionen, Workflows und Analyse-Module der Plattform, bevor eine verbindliche Lizenzierung erfolgt.
Was unterscheidet etops FinanzPortal von anderen Anbietern?
etops FinanzPortal kombiniert mehrere Beratungskomponenten in einer einheitlichen, workflowbasierten Software. Anders als Insellösungen konzentriert sich etops FinanzPortal auf:
- modulare Tools
- intuitive Bedienung
- Dokumentation, Reporting und Compliance.
Dadurch werden Effizienz, Beratungsqualität und Nachvollziehbarkeit deutlich gesteigert.
Geht die Testphase in ein automatisches Abo über?
Nein, die Testphase führt nicht automatisch zu einem Abonnement. Eine Bestellung des etops FinanzPortal wird erst abgeschlossen, wenn Sie diese aktiv in unserem etops FinanzPortal Shop tätigen.