La plataforma incluye funcionalidades nativas para el cumplimiento regulatorio, entre ellas herramientas de clasificación KYC, AML y PEP, garantizando una adherencia fluida a los estándares del sector.

El onboarding se realiza con un esfuerzo mínimo por su parte. Gracias a nuestra gestión ágil de proyectos y a la experiencia de nuestros project managers, garantizamos una implementación rápida, normalmente en pocas semanas, minimizando la dedicación de recursos internos.

La plataforma le ofrece una visión holística de las inversiones y los activos de sus clientes. Integra datos, visualiza relaciones y proporciona métricas para tomar decisiones de inversión fundamentadas.

Todos los activos se consolidan y estandarizan en un único lugar central, abarcando tanto los activos líquidos, como acciones, fondos y bonos, como los activos ilíquidos, como el sector inmobiliario y el capital privado.

• Análisis de asignación: muestra la distribución del patrimonio por categorías como clase de activo, divisa, región o sector.
• Análisis de rendimiento: mide y valida rentabilidades, series temporales y comparaciones con índices de referencia a nivel de cartera, familia o mandato.
• Análisis de riesgo: examina exposiciones, volatilidad y desviaciones respecto a las políticas, e identifica riesgos de concentración.
• Monitorización: realiza el seguimiento de las directrices de inversión, las bandas y los requisitos normativos para detectar fácilmente incumplimientos.
• Reporting: permite crear informes personalizados y detallados para clientes y responsables de decisiones, ofreciendo una imagen completa de la situación actual y del posible impacto de las decisiones futuras.

Este análisis proporciona una imagen precisa del patrimonio global de sus clientes y respalda las decisiones de inversión estratégicas.

Si tiene más preguntas sobre etops Wealth Discovery, no dude en contactarnos a través del formulario de contacto. También puede reservar una demostración gratuita para experimentar de primera mano todas las capacidades de la plataforma.

El producto ofrece una amplia gama de funcionalidades completas para la gestión patrimonial, con el desarrollo continuo de nuevas funciones, entre las que se incluyen:

• Análisis de datos patrimoniales: cree vistas personalizadas para analizar asignaciones, métricas de riesgo, rendimiento, exposiciones y NAV.
• Monitorización: realice el seguimiento de las directrices de inversión, como bandas y métricas de riesgo, en todas las clases de activos y tipos de instrumentos.
• Reporting: genere informes visualmente atractivos con un solo clic, listos para compartir con clientes o con la dirección.
• Gestión de clientes: almacene todos los datos y documentos de los clientes en un único lugar y utilice la plataforma para la comunicación. También se admiten sin problemas los requisitos normativos como KYC, AML y PEP.
• Gestión de documentos: archive, organice, comparta y descargue todos los documentos desde una única ubicación, eliminando la gestión manual de documentos.
• Integración de API y escalabilidad en la nube: gracias a su arquitectura API-first, la herramienta se integra fácilmente en cualquier sistema existente, garantizando un uso flexible y la máxima escalabilidad.

Nuestro equipo ofrece un soporte integral durante la implementación y continúa acompañándote a medida que la plataforma evoluciona con tu negocio.

Sí. Un análisis patrimonial completo debe contemplar todo tipo de activos, tanto líquidos (acciones, bonos, fondos) como ilíquidos (inmuebles, private equity, activos alternativos). Consolidar ambas categorías en una sola vista permite valorar con precisión el patrimonio total, identificar riesgos de concentración y monitorizar las asignaciones objetivo en todo el universo de inversión.

Sí. Puedes crear informes flexibles y visualmente cuidados, adaptados a cada audiencia — clientes, equipos internos o reguladores.