etops Wealth Discovery:
Effizientes Vermögensmanagement – Smarte Analytics, Compliance & Reporting in einer einzigen Plattform!
Die intelligente Wealth Management Software für Family Offices und Vermögensverwalter.
.png "Wealth-Discovery-02-removebg-preview (1)")
Unternehmen, die auf unser Know-how vertrauen
%20Zurich_Insurance_Group_logo.svg.png?width=100&height=63&name=(asset%20manager)%20Zurich_Insurance_Group_logo.svg.png){kind=logo}
%20Globalance_Claim_EN_cmyk-1024x397.png?width=150&height=59&name=(Bank)%20Globalance_Claim_EN_cmyk-1024x397.png)
%20LGT_Logo.svg-1.png?width=80&height=80&name=(Bank)%20LGT_Logo.svg-1.png){kind=logo}
Schnell, sicher, präzise - etops Wealth Discovery bringt Kontrolle und Effizienz in Ihr Wealth Management.
Komplexe Vermögensstrukturen, steigende regulatorische Anforderungen und ineffiziente Prozesse kosten Zeit und Ressourcen. Wealth Discovery vereint automatisierte Überwachung, revisionssicheres Reporting und KI-gestützte Analysen in einer Plattform – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine effiziente Steuerung Ihres liquiden und illiquiden Vermögens, an einem Ort in Echtzeit.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
Zentrale Plattform für alle Vermögenswerte
Illiquide und Liquide Assets auf einen Blick
Automatisierte Portfolio-Überwachung & Regulatorik-Checks
Effiziente Gebühren- & Kostenkontrolle auf Mandatsebene
Transparentes Fee Management für Ihre Kunden
Nahtlose API-Integration & skalierbare Cloud-Lösung
Revisionssicheres, individuell anpassbares Reporting
Individuell anpassbares Reporting
KI-gestützte Analysen
Für wen ist etops Wealth Discovery geeignet?
Das sagen unsere Kunden
“Durch die Zusammenarbeit mit Etops können wir unseren Familien einen leicht verständlichen und individuell angepassten Vermögensbericht anbieten, der ihnen einen enormen Vorteil verschafft. Wir schätzen Etops sehr für die schnelle Bereitstellung neuer Funktionen und ihr Engagement für ein aussergewöhnliches Nutzererlebnis.”
Alexander Sinn
Co-Founder & CEO | 47 Capital AG
“Dank Etops können wir die komplexen Vermögenssituationen unserer Kunden professionell abbilden und im Rahmen unseres Verium-Kundenerlebnisses ein sehr umfassendes Reporting über alle Anlageklassen hinweg anbieten. Dies wird von unseren anspruchsvollen Family-Office-Kunden sehr geschätzt.”
David Schneider
COO | Verium AG
“Die Lösung von Etops erlaubt es uns, viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.”
Anthony Gimigliano
Head Institutional Desk | Swissquote
“Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, nämlich fundierte und anlegerbezogene Entscheide zu treffen.”
Sacha Fedier
CEO | VT Wealth Management
Jetzt Live Demo buchen!
Lassen Sie sich von unseren Experten demonstrieren, wie einfach und effektiv unsere Tools in der Praxis sind – und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen in Echtzeit zu klären. Verpassen Sie nicht die Chance, das volle Potenzial für Ihren Erfolg zu entfalten.
FAQs
Wie unterstützt die etops Wealth Discovery App die Compliance-Anforderungen?
Unsere App bietet integrierte Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie KYC, AML und PEP-Klassifizierungstools, die eine nahtlose Einhaltung der Branchenstandards gewährleisten.
Kann etops Wealth Discovery massgeschneiderte Berichte erstellen?
Absolut! Sie können flexible, visuell ansprechende Berichte erstellen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für Kunden, interne Teams oder Aufsichtsbehörden.
Ist die etops Wealth Discovery App mit meinen bestehenden Systemen kompatibel?
Ja, dank unserer API-first-Ansatzes integriert sich die App problemlos in Ihre Systemlandschaft und bietet Skalierbarkeit sowie Flexibilität.
Wie kann ich etops Wealth Discovery an spezifische Anlagestrategien oder Kundentypen anpassen?
Mit Funktionen wie benutzerspezifischen Ansichten und anpassbaren Benchmarks unterstützt die App unterschiedliche Anlagestrategien und Kundensegmente, sodass Sie Ihre Analysen noch gezielter und personalisierter gestalten können.
Welches Mass an Unterstützung kann ich bei der Einrichtung und laufenden Wartung erwarten?
Unser Team bietet umfassende Unterstützung bei der Einrichtung und steht Ihnen auch weiterhin zur Seite, um sicherzustellen, dass die etops Wealth Discovery App Ihren sich ständig weiterentwickelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht wird.