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etops Wealth Discovery

Die preisgekrönte Wealth Management Plattform für Vermögensverwalter und Family Offices

Warum Wealth Discovery?

Wealth Discovery vereint automatisierte Überwachung, KI-gestützte Analysen und revisionssicheres Reporting in einer Plattform. Für Sie bedeutet das: Mehr Transparenz, weniger manueller Aufwand und eine effiziente Vermögensverwaltung, an einem Ort in Echtzeit.

Über 60 Unternehmen vertrauen bereits auf uns

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Vermögensverwaltungsbranche unterstützt etops führende Unternehmen dabei, komplexe Vermögensstrukturen effizient zu digitalisieren, zu überwachen und zu steuern.

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Analytics

Passen Sie Ihre Vermögensdatenanalyse mühelos an. Erstellen Sie benutzerspezifische Ansichten und analysieren Sie Portfolios, Familien oder Mandate nach Bedarf. Greifen Sie auf Analysen zur Allokation, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Exposures und Nettovermögenswerte zu – alles an einem Ort.

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Überwachung

Profitieren Sie von leistungsstarken, aber einfach zu bedienenden Überwachungsfunktionen.
Behalten Sie die Kontrolle und halten Sie Investitionsrichtlinien für alle Anlageklassen und
Instrumenttypen ein. Überwachen Sie Mandate und vergleichen Sie diese mit Zielallokationen, Bandbreiten, Risikokennzahlen und individuellen Benchmarks.

Kundenmanagement

Zentralisieren Sie Kundendaten, Dokumente und Kommunikation in einem einzigen Hub. Navigieren Sie mühelos durch regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen, gewährleisten Sie Compliance und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Die Erstellung von Kontaktberichten war noch nie so einfach und angenehm.

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Co-Pilot

Lernen Sie Ihren Chatbot für Vermögens- und Investmentmanagement kennen.
Etops Co-Pilot vereinfacht Aufgaben, liefert wertvolle Einblicke und optimiert Arbeitsabläufe – so haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche.

Dokumente

Zentralisieren Sie Kundendaten, Dokumente und Kommunikation in einem einzigen Hub. Navigieren Sie mühelos durch regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen, gewährleisten Sie Compliance und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Die Erstellung von Kontaktberichten war noch nie so einfach und angenehm.

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Wir zeigen Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie Sie mit Wealth Discovery Ihre Vermögensverwaltung optimieren können.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Das sagen unsere Kunden

“Durch die Zusammenarbeit mit Etops können wir unseren Familien einen leicht verständlichen und individuell angepassten Vermögensbericht anbieten, der ihnen einen enormen Vorteil verschafft. Wir schätzen Etops sehr für die schnelle Bereitstellung neuer Funktionen und ihr Engagement für ein aussergewöhnliches Nutzererlebnis.”

Alexander Sinn

Co-Founder & CEO | 47 Capital AG

“Dank Etops können wir die komplexen Vermögenssituationen unserer Kunden professionell abbilden und im Rahmen unseres Verium-Kundenerlebnisses ein sehr umfassendes Reporting über alle Anlageklassen hinweg anbieten. Dies wird von unseren anspruchsvollen Family-Office-Kunden sehr geschätzt.”

David Schneider

COO | Verium AG

“Die Lösung von Etops erlaubt es uns, viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.”

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk | Swissquote

“Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, nämlich fundierte und anlegerbezogene Entscheide zu treffen.”

Sacha Fedier

CEO | VT Wealth Management

FAQs

Ist die etops Wealth Discovery App mit meinen bestehenden Systemen kompatibel?

Ja, dank unserer API-first-Ansatzes integriert sich die App problemlos in Ihre Systemlandschaft und bietet Skalierbarkeit sowie Flexibilität.

Welches Mass an Unterstützung kann ich bei der Einrichtung und laufenden Wartung erwarten?

Unser Team bietet umfassende Unterstützung bei der Einrichtung und steht Ihnen auch weiterhin zur Seite, um sicherzustellen, dass die etops Wealth Discovery App Ihren sich ständig weiterentwickelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht wird.

Wie unterstützt die etops Wealth Discovery App die Compliance-Anforderungen?

Unsere App bietet integrierte Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie KYC, AML und PEP-Klassifizierungstools, die eine nahtlose Einhaltung der Branchenstandards gewährleisten.

Kann etops Wealth Discovery massgeschneiderte Berichte erstellen?

Absolut! Sie können flexible, visuell ansprechende Berichte erstellen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für Kunden, interne Teams oder Aufsichtsbehörden.

Wie kann ich etops Wealth Discovery an spezifische Anlagestrategien oder Kundentypen anpassen?

Mit Funktionen wie benutzerspezifischen Ansichten und anpassbaren Benchmarks unterstützt die App unterschiedliche Anlagestrategien und Kundensegmente, sodass Sie Ihre Analysen noch gezielter und personalisierter gestalten können.