Eine Plattform. Ihr gesamtes Wealth-Management.
Für Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken, deren Kundenportfolios sich über mehrere Depotbanken, Währungen und Anlageklassen verteilen.
etops Wealth Discovery bringt alles zusammen, Onboarding, Konsolidierung, Compliance und Reporting, damit Ihr Team aufhört abzustimmen und anfängt zu beraten.
Wenn Daten fragmentiert sind, leidet jede Entscheidung.
Mandate verteilen sich über mehrere Depotbanken. Reporting-Zyklen verschlingen Tage, die Stunden sein sollten. Compliance-Anforderungen wachsen schneller als Ihr Team. Und mit jedem Quartal erwarten Kunden mehr Transparenz.
etops Wealth Discovery gibt es, damit Sie sich auf das konzentrieren können, wofür Ihre Kunden Sie tatsächlich bezahlen: Vermögen zu verstehen, zu schützen und zu mehren.
Vermögen aus jedem Blickwinkel
Schneiden Sie Kundendaten nach Portfolio, Familie, Mandat, Anlageklasse oder Jurisdiktion.
Tauchen Sie in Allokation, Risiko und Performance so ein, wie das Gespräch tatsächlich verläuft, nicht so, wie die Excel-Tabelle aufgebaut war.
Compliance ohne Hetze
Anlagerichtlinien, Verstoßmeldungen und Audit-Trails über jedes Mandat hinweg. Die Arbeit, die früher einen ganzen Montagmorgen verschlungen hat, läuft jetzt im Hintergrund.
Berichte, die Kunden tatsächlich lesen
Markenkonforme Factsheets und konsolidierte Auszüge, die nach Ihrer Firma aussehen, nicht nach Systemausgabe. In Minuten erstellt, nicht in Tagen.
/Wealth-Discovery-01.png?width=479&height=446&name=Wealth-Discovery-01.png "Wealth-Discovery-01")
Ein vollständiges Bild des Kundenvermögens
etops Wealth Discovery konsolidiert Konten, Wertpapiere und alternative Anlagen aller Depotbanken in einer strukturierten Ansicht. Konzentrationsrisiken, Allokationslücken und ungenutzte Chancen werden in Tagen sichtbar, nicht in Quartalen, und detailliertes Reporting und Benchmarking machen aus dem Bild das nächste Kundengespräch. Verborgenes Optimierungspotenzial, sichtbar gemacht. Und das alles bei voller Erfüllung regulatorischer Transparenzanforderungen.
20 Jahre in der Vermögensverwaltung.
etops Wealth Discovery wurde von Menschen entwickelt, die Kunden gegenübersaßen und das vollständige Bild ihres Vermögens zusammenfügten, bevor sie die Software dafür gebaut haben. Ersetzen Sie ein veraltetes Aggregationstool, konsolidieren Sie einen zusammengeflickten Onboarding-Stack oder starten Sie auf der grünen Wiese. Wir begleiten Sie vom ersten Datenabruf über das vollständige Vermögensbild bis zur darauffolgenden Kundenbetreuung.
Das vollständige Bild. Über alle Banken, Währungen und Jurisdiktionen hinweg.
-
Multi-Bank- und
Multi-Depotbank-AggregationDirekte Anbindungen an führende Banken und Depotbanken, mit strukturierten Importen für alles Übrige. Jedes Konto in einer Ansicht, keine manuelle Abstimmung von Tabellen gegen Auszüge mehr.
-
Bankfähige und nicht-bankfähige Vermögenswerte
Wertpapiere, Cash und strukturierte Produkte neben Immobilien, Private Equity, Kunst und Direktbeteiligungen. Das vollständige Bild für Kunden, deren Vermögen nicht in einen Depotbank-Feed passt.
-
Multi-Currency, Multi-Jurisdiktion, Mehrsprachig
Währungen umgerechnet, Jurisdiktionen abgebildet, steuerlich relevante Grenzen respektiert. Gebaut für die Art, wie Vermögen im großen Maßstab tatsächlich funktioniert.
-
Stets aktuelles, konsolidiertes Reporting
Wenn der Mandant nach dem Gesamtengagement fragt, ist die Antwort schon da. Nicht in drei Tagen, wenn der Analyst die PDFs zusammengetragen hat.
-
Wächst mit Ihrem Unternehmen
Starten Sie mit konsolidiertem Reporting, erweitern Sie zu Portfoliomanagement und Beratung, wenn das Unternehmen wächst. Ein Ökosystem, keine erneute Beschaffung, keine erneute Implementierung.
Das sagen unsere Kunden
Durch die Zusammenarbeit mit Etops können wir unseren Familien einen leicht verständlichen und individuell angepassten Vermögensbericht anbieten, der ihnen einen enormen Vorteil verschafft. Wir schätzen Etops sehr für die schnelle Bereitstellung neuer Funktionen und ihr Engagement für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis.
Alexander Sinn
Co-Founder & CEO | 47 Capital AG
Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.
Anthony Gimigliano
Head Institutional Desk | Swissquote
Mit nur einigen Klicks haben die Teammitglieder Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, sich auf Ihre Kernkompetenzen zu fokussieren: gut-fundierte, investoren-fokussierte Entscheidungen zu treffen.
Sacha Fedier
CEO | VT Wealth Management
FAQs
We answer the most important and most frequently asked questions
Wie unterstützt die etops Wealth Discovery App die Compliance-Anforderungen?
Unsere App bietet integrierte Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie KYC, AML und PEP-Klassifizierungstools, die eine nahtlose Einhaltung der Branchenstandards gewährleisten.
Mit welchem Aufwand ist das Onboarding für mich verbunden?
Das Onboarding unserer Wealth Management Software erfolgt mit minimalem Aufwand für Sie. Durch unser agiles Projektmanagement und die Erfahrung unserer Projektleiter gewährleisten wir eine zügige Einführung, in der Regel innerhalb weniger Wochen, bei gleichzeitig geringer interner Ressourcenbindung.
Welches Maß an Unterstützung kann ich bei der Einrichtung und laufenden Wartung erwarten?
Unser Team bietet umfassende Unterstützung bei der Einrichtung und steht Ihnen auch weiterhin zur Seite, um sicherzustellen, dass die etops Wealth Discovery App Ihren sich ständig weiterentwickelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht wird.
Welche Funktionen bietet etops Wealth Discovery?
Das Produkt bietet eine Reihe umfangreicher Funktionen für das Wealth-Management. Dazu zählen vor allem:
- Vermögensdatenanalyse: Dafür lassen sich benutzerspezifische Ansichten erstellen. Es können Allokationen, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Exposures und Nettovermögenswerte analysiert werden.
- Überwachung: Investitionsrichtlinien wie Bandbreiten und Risikokennzahlen können für alle Anlageklassen und Instrumenttypen überwacht werden.
- Reporting: Es lassen sich visuell ansprechende Reports mit nur einem Klick erstellen, die Kunden oder das Management vorgelegt werden können.
- Kundenmanagement: Kundendaten und Dokumente sind in einer einzigen Plattform abgelegt, über die auch die Kommunikation stattfindet. Regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen lassen sich ebenfalls mühelos unterstützen.
- Dokumentenmanagement: Sämtliche Dokumente sind an einem Ort archiviert und lassen sich dort organisieren, teilen und herunterladen. Dies macht die manuelle Dokumentenverwaltung überflüssig.
- API-Integration und Cloud-Skalierbarkeit: Das Tool lässt sich dank des API-First-Ansatzes ohne Probleme in jedes bestehende System einbinden. Dadurch sind eine flexible Nutzung und eine maximale Skalierbarkeit gewährleistet.
Wie funktioniert Kundensegmentierung in etops Wealth Discovery?
Die Plattform sammelt sämtliche Kundendaten an einem Ort. Dadurch ist es möglich, nutzerspezifische Ansichten auf Mandats-, Familien- oder Portfoliostufe zu erstellen. Sie können also individuell segmentieren, indem Sie die Produktfilter nutzen. Beispielsweise können Sie Ansichten nach Vermögen, Anlagenklasse oder Risiko realisieren.
Die Kriterien für die Kundensegmentierung definieren Sie selbst.
Kann ich mit etops Wealth Discovery individuelle Vermögensanalyse-Reports erstellen?
Ja, mit etops Wealth Discovery lassen sich individuelle Vermögensanalyse-Reports erstellen, die auf spezifische Kundentypen, Anlagestrategien oder regulatorische Anforderungen zugeschnitten sind. Inhalte, Kennzahlen und Visualisierungen können flexibel angepasst werden. Dadurch erhalten Vermögensverwalter maßgeschneiderte Berichte, die komplexe Portfolios verständlich darstellen und eine transparente, datenbasierte Beratung unterstützen.
Ist die etops Wealth Discovery App mit meinen bestehenden Systemen kompatibel?
Ja, dank unserer API-first-Ansatzes integriert sich die App problemlos in Ihre Systemlandschaft und bietet Skalierbarkeit sowie Flexibilität.