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Intuitiv.
Leistungsstark.
Für Ihre Arbeitsweise gemacht.

Datenchaos, Compliance-Stress und Reporting-Lücken lösen: etops Wealth Discovery ermöglicht eine intelligentere und skalierbare Kundenansprache.

etops Wealth Discovery - Product Dashboard

Warum Vermögensverwalter und Family Offices sich für etops Wealth Discovery entscheiden:

etops Wealth Discovery ermöglicht es Ihnen, vermögende Kunden gezielt zu betreuen, komplexe Märkte souverän zu navigieren und Vermögen mit höchster Präzision zu steuern. Die Lösung steht für Transparenz, Regelkonformität und Kosteneffizienz. Mit automatisiertem Monitoring, KI-gestützten Analysen und revisionssicherem Reporting optimieren Sie die Portfolio-Überwachung, das Gebührenmanagement und die Kundenbeziehung, in Echtzeit.

Etops Team at a Desk
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Benutzerdefinierte Einblicke

Erstellen Sie individuelle Ansichten und analysieren Sie Ihre Vermögensdaten auf jeder Ebene, ob Portfolio, Familie oder Mandat. Einfach und effizient mit gezielten Einblicken in Allokation, Risiko und Performance.

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Mühelose Überwachung

Behalten Sie Investitionsrichtlinien über alle Anlageklassen hinweg im Blick und sichern Sie die Einhaltung mit nahtlosen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Überwachungstools.

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Flexibles Reporting

 

Erstellen Sie klare, ansprechende Berichte und Factsheets für Kunden, Management und Aufsichtsbehörden, ideal für jede Reporting-Anforderung.

etops Wealth Discovery - Analytic Dashboard
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Analytics

Passen Sie Ihre Vermögensdatenanalyse mühelos an. Erstellen Sie benutzerspezifische Ansichten und analysieren Sie Portfolios, Familien oder Mandate nach Bedarf. Greifen Sie auf Analysen zur Allokation, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Exposures und Nettovermögenswerte zu, alles an einem Ort.

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Kundenmanagement

Zentralisieren Sie Kundendaten, Dokumente und Kommunikation in einem einzigen Hub. Navigieren Sie mühelos durch regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen, gewährleisten Sie Compliance und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Die Erstellung von Kontaktberichten war noch nie so einfach und angenehm.

etops Wealth Discovery - Client Management Dashboard
etops Wealth Discovery - Monitoring Dashboard
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Überwachung

Profitieren Sie von leistungsstarken, aber einfach zu bedienenden Überwachungsfunktionen. Behalten Sie die Kontrolle und halten Sie Investitionsrichtlinien für alle Anlageklassen und Instrumenttypen ein. Überwachen Sie Mandate und vergleichen Sie diese mit Zielallokationen, Bandbreiten, Risikokennzahlen und individuellen Benchmarks.

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Dokumentenmanagement

Organisieren, archivieren, downloaden und verwalten Sie Ihre Dokumente mit unserem integrierten Dokumentenmanagement. Unser Portfolio-Management-Tool bietet eine sichere und effiziente Lösung, um wichtige Dateien zu speichern, abzurufen und zu teilen. Von Kundenverträgen bis zu Investmentberichten, alles ist nur einen Klick entfernt. Fördern Sie die Zusammenarbeit, stellen Sie Compliance sicher und sparen Sie Zeit, indem Sie die manuelle Dokumentenverwaltung überflüssig machen.

etops Wealth Discovery - Document Dashboard
etops Wealth Discovery - Co-Pilot Dashboard
AI

Co-Pilot

Lernen Sie Ihren Chatbot für Vermögens- und Investmentmanagement kennen. Etops Co-Pilot vereinfacht Aufgaben, liefert wertvolle Einblicke und optimiert Arbeitsabläufe, so haben Sie mehr Zeit für das wesentliche.

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche und kostenlose Demo.

Etops begleitet Sie von der Analyse bis zur Umsetzung: mit modernster Technologie, fundierter Expertise und operativer Nähe.