etops Advisory Hub:
Die digitale Beratungslösung für Finanzberater, Vermögensverwalter, Banken und Versicherungen – effizient, compliant & nahtlos integriert.
Die digitale Beratungslösung für Wealth Manager, Banken & Family Offices.
Strukturierte Beratung, maximale Effizienz, sichere Compliance.
Steigende Regulierungsanforderungen, manuelle Dokumentationsprozesse und fragmentierte Systeme machen die Finanzberatung komplexer als nötig. Kunden erwarten nahtlose, flexible Beratung – doch oft fehlt eine effiziente, digitale Lösung.
Der etops Advisory Hub vereint automatisierte Beratung, revisionssichere Dokumentation und regulatorische Sicherheit in einer einzigen Plattform, sodass Sie Zeit für das Wesentliche gewinnen: Ihre Kunden.
Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
Nahtlose digitale und hybride Beratung,
die persönliche und digitale Kundeninteraktion ohne Systembrüche ermöglicht.
Dokumentation & Compliance,
Modernes Anlagevorschlagssystem,
um bestehende Depots zu optimieren oder neue Portfolios zu strukturieren
Direkte API-Anbindung,
die eine reibungslose Auftragsverarbeitung ohne manuelle Zwischenschritte oder Medienbrüche gewährleistet.
Intuitive Benutzeroberfläche,
Optimierte Prozesse,
Für wen ist etops Advisory Hub geeignet?
Jetzt Live Demo buchen!
Lassen Sie sich von unseren Experten demonstrieren, wie einfach und effektiv unsere Tools in der Praxis sind – und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen in Echtzeit zu klären. Verpassen Sie nicht die Chance, das volle Potenzial für Ihren Erfolg zu entfalten.